Managing Associate – Capital Markets & Titrisation

À propos du poste

Le cabinet recherche un Managing Associate (H/F) pour sa pratique A Capital Markets & Securitisation, rattachée au niveau Senior Associate ou Senior Counsel selon l'expérience et l'autonomie du candidat. Vous participez au développement et à la conduite de la pratique, en autonomie, sur des émissions sur le marché financier régional de l'UEMOA, des placements privés, des programmes obligataires et des titrisations par FCTC, de la structuration au closing.

Missions principales

• Structurer juridiquement des émissions obligataires, des programmes d'émission et des placements privés
• Préparer et négocier la documentation d'émission, y compris les procédures d'admission et la coordination AMF-UMOA / BRVM / DC/BR
• Structurer des titrisations par FCTC adossées à des créances commerciales, bancaires, hypothécaires, souveraines ou infrastructurelles : éligibilité, cession, rehaussement de crédit, ordre de priorité des paiements, réserves, transfert de risque et optimisation de bilan
• Rédiger les règlements de fonds et la documentation transactionnelle
• Tenir compte des contraintes réglementaires, bancaires et prudentielles et interagir avec les autorités
• Coordonner avec arrangeurs, émetteurs, investisseurs, agences de notation et autres conseils

Profil recherché

• Profil très expérimenté en marchés de capitaux, titrisation, structured finance ou pratique transactionnelle financière comparable, acquis en cabinet d'affaires, banque d'investissement, institution financière ou environnement équivalent
• Capacité démontrée à structurer, conduire et exécuter des transactions complexes avec un haut degré d'autonomie
• Autonomie de rédaction, de négociation et de coordination sur une documentation financière complexe
• Français et anglais professionnels, avec une pratique opérationnelle de l'anglais
• Fortement souhaité : expérience en émissions obligataires ou en titrisation, maîtrise du droit OHADA et de l'environnement UEMOA, exposition aux procédures AMF-UMOA, BRVM ou DC/BR
• Atout différenciant : expérience d'un FCTC, d'un programme obligataire régional ou de documentation internationale de marché

Ce qui fera la différence : la capacité à comprendre et discuter l'architecture d'une transaction, à en identifier les risques et à proposer des solutions de structuration, au-delà de la simple documentation.